Analisi e Gestione della Proposta Finanziaria
L'analisi finanziaria parte dallo studio del patrimonio complessivo del nostro cliente, punto di partenza insostituibile per comprendere sia i bisogni che le effettive possibilita' di realizzione dei vostri obiettivi.
Questo studio produce una griglia analitica che serve in primo luogo per tutelare gli interessi del cliente.
Dalla situazione patrimoniale del cliente si passa alla proposta,
ovvero all'elaborazione di una strategia di investimento diversificata,
progettata intorno agli obiettivi del cliente, che mira comunque a
mantenere un certo margine di sicurezza.
La fase di attuazione
della proposta viene accompagnata da un costante monitoraggio per
armonizzare gli interventi e dare al cliente una sicurezza maggiore sul
buon esito delle azioni intraprese.
Il follow up e' costante e
capace di individuare i punti forti dell'impresa finanziaria, per
correggerne il tiro e raggiungere l?obiettivo con maggior speditezza.
Dall'altro lato, in caso di improvvisi cambiamenti di mercato, il
monitoraggio servira' a tutelare gli investimenti del cliente ed evitare
inaspettate sorprese.